Serie storica base 100 dal 25/11/2022 al 24/11/2025

LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF EUR Ac
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 24/11/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,45 % 0,24 %
Perf. 4 settimane -1,06 % -1,63 %
Perf. YTD 4,97 % 3,22 %
Perf. 1 anno 4,44 % 2,71 %
Perf. 3 anni 22,29 % 18,13 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 9,81 % 8,75 %
Perf. 2023 9,85 % 8,09 %
Perf. 2022 -14,73 % -12,84 %
Dati 3 anni al 31/10/2025
Perf. annualizzata 8,11 % 7,07 %
Volatilità 6,33 % 5,91 %
Sharpe ratio 0,80 0,68

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/10/2025

Rank Quartile
1 mese 196 / 484 2
3 mesi 209 / 482 2
6 mesi 201 / 455 2
YTD 171 / 451 2
1 anno 135 / 441 2
3 anni 125 / 397 2
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,33 %
Buono
Max drawdown -7,89 %
Eccellente
DSR 4,36 %
Buono
Beta bear 0,68
Medio
VAR 95 -1,30 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,80
Eccellente
Information ratio 0,08
Medio
Sortino 1,17
Eccellente
Omega 1,35
Eccellente
Calmar ratio 0,63
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 24/11/2025 185,86 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 14,48 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,25 %
Commissioni di Gestione 0,25 %
Costi di Transazione 0,05 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF EUR Ac
4,97%
4,44%
22,29%
6,33%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A
4,15%
3,95%
20,52%
6,45%
Miglior fondo RSI - miglior rating DB Balanced SAA (EUR) SC
6,07%
6,01%
24,44%
6,26%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market