Serie storica base 100 dal 24/03/2023 al 23/03/2026

Polar Capital Smart Energy R USD Acc
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 23/03/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,65 % 0,04 %
Perf. 4 settimane -4,51 % -4,57 %
Perf. YTD 15,23 % -2,38 %
Perf. 1 anno 58,08 % 6,20 %
Perf. 3 anni 66,99 % 33,54 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 27,49 % 5,60 %
Perf. 2024 9,27 % 16,45 %
Perf. 2023 13,65 % 14,16 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 19,24 % 11,18 %
Volatilità 22,66 % 10,83 %
Sharpe ratio 0,71 0,75

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 15 / 2420 1
3 mesi 9 / 2405 1
6 mesi 11 / 2326 1
YTD 8 / 2411 1
1 anno 15 / 2181 1
3 anni 87 / 1775 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 22,66 %
Pessimo
Max drawdown -31,19 %
Pessimo
DSR 16,00 %
Pessimo
Beta bear 1,22
Pessimo
VAR 95 -5,18 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,71
Medio
Information ratio 0,20
Medio
Sortino 1,01
Medio
Omega 1,30
Medio
Calmar ratio 0,50
Buono

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 23/03/2026 234,08 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 38,05 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,61 %
Commissioni di Gestione 1,61 %
Costi di Transazione 0,63 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Polar Capital Smart Energy R USD Acc
15,23%
58,08%
66,99%
22,66%
Miglior fondo - miglior rating Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD
5,41%
41,67%
97,96%
12,65%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente NIF Lux I WCM Sel Gbl Gwth Eq F/A USD
-0,22%
31,84%
154,23%
22,19%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro NIF Lux I WCM Sel Gbl Gwth Eq F/A USD
-0,22%
31,84%
154,23%
22,19%
ETF FT Global Equity Income UCITS ETF A Acc
4,85%
19,87%
63,28%
11,54%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR