Serie storica base 100 dal 08/04/2022 al 07/04/2025

Polar Financial Credit Fund R GBP Acc
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 07/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,15 % -1,71 %
Perf. 4 settimane -1,74 % -5,74 %
Perf. YTD -0,77 % -5,95 %
Perf. 1 anno 10,33 % -1,73 %
Perf. 3 anni 23,25 % 1,15 %
Perf. 5 anni 103,80 % 23,49 %
Perf. 8 anni 67,21 % 16,21 %
Perf. 10 anni 69,18 % 17,58 %
Perf. annue
Perf. 2024 16,50 % 8,16 %
Perf. 2023 8,23 % 7,63 %
Perf. 2022 -1,22 % -11,81 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 8,41 % 2,04 %
Volatilità 7,04 % 6,21 %
Sharpe ratio 0,83 -0,09

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 165 / 1836 1
3 mesi 204 / 1832 1
6 mesi 68 / 1799 1
YTD 209 / 1832 1
1 anno 32 / 1756 1
3 anni 24 / 1486 1
5 anni 11 / 1207 1
8 anni 24 / 753 1
10 anni 24 / 613 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,04 %
Buono
Max drawdown -10,46 %
Buono
DSR 4,98 %
Buono
Beta bear 0,65
Medio
VAR 95 -1,86 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,83
Eccellente
Information ratio 0,65
Buono
Sortino 1,17
Eccellente
Omega 1,34
Eccellente
Calmar ratio 0,55
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 07/04/2025 2,26 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,81 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,25 %
Performance fee 0,42 %
Spese correnti 1,37 %
Commissioni di Gestione 1,35 %
Costi di Transazione 0,14 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Polar Financial Credit Fund R GBP Acc
-0,77%
10,33%
23,25%
7,04%
Miglior fondo - miglior rating Carmignac Invest Latitude A EUR Acc
-4,08%
-0,96%
27,52%
8,60%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Wellington Lux II Gb MA Tgt Ret II $S-C
-7,68%
2,06%
9,09%
7,11%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF WisdomTree Global Efficient Core USD Acc -
-13,85%
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market