Serie storica base 100 dal 11/07/2022 al 10/07/2025

Capital Group New Perspective (LUX) B
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 10/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,26 % 0,26 %
Perf. 4 settimane 1,58 % 1,42 %
Perf. YTD -0,69 % -0,84 %
Perf. 1 anno 4,47 % 3,78 %
Perf. 3 anni 37,00 % 26,71 %
Perf. 5 anni 63,53 % 51,18 %
Perf. 8 anni 129,79 % 79,54 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 22,83 % 16,59 %
Perf. 2023 19,46 % 14,14 %
Perf. 2022 -22,00 % -16,06 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 12,62 % 9,20 %
Volatilità 15,52 % 12,31 %
Sharpe ratio 0,63 0,52

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 694 / 2110 2
3 mesi 388 / 2102 1
6 mesi 669 / 2084 2
YTD 627 / 2084 2
1 anno 555 / 2033 2
3 anni 444 / 1652 2
5 anni 436 / 1229 2
8 anni 118 / 733 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,52 %
Scarso
Max drawdown -21,83 %
Scarso
DSR 11,24 %
Scarso
Beta bear 1,02
Pessimo
VAR 95 -3,37 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,63
Buono
Information ratio -0,23
Medio
Sortino 0,87
Buono
Omega 1,27
Buono
Calmar ratio 0,44
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 10/07/2025 3.249,01 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 6,00 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5,25 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,59 %
Commissioni di Gestione 1,6 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Capital Group New Perspective (LUX) B
-0,69%
4,47%
37,00%
15,52%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco Gbl Found&Own Fd A Acc USD
3,93%
12,75%
75,06%
15,67%
Miglior fondo RSI - miglior rating EdR SICAV Tech for Tomorrow A EUR
10,59%
19,67%
54,91%
15,99%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro TCW Global Premier Sust Equities AU
-10,56%
-5,29%
37,68%
15,75%
ETF HSBC ETFs NASDAQ Glbl Climt Tech USD Acc -
-0,14%
6,47%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR