Serie storica base 100 dal 02/04/2023 al 01/04/2026

Wellington Gbl Qual Growth USD S AccU
Az. globale Growth
MSCI World Growth NR

Performance

Perf. 01/04/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,29 % 1,29 %
Perf. 4 settimane -3,80 % -4,24 %
Perf. YTD -1,89 % -4,47 %
Perf. 1 anno 6,73 % 7,14 %
Perf. 3 anni 52,78 % 35,38 %
Perf. 5 anni 46,90 % 24,19 %
Perf. 8 anni 144,46 % 107,92 %
Perf. 10 anni 214,76 % 159,46 %
Perf. annue
Perf. 2025 4,69 % 4,82 %
Perf. 2024 29,58 % 21,33 %
Perf. 2023 17,84 % 20,52 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 16,48 % 13,36 %
Volatilità 13,18 % 13,04 %
Sharpe ratio 1,02 0,79

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 34 / 96 2
3 mesi 46 / 95 2
6 mesi 32 / 85 2
YTD 37 / 96 2
1 anno 33 / 75 2
3 anni 29 / 66 2
5 anni 17 / 64 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,18 %
Eccellente
Max drawdown -19,63 %
Eccellente
DSR 9,58 %
Eccellente
Beta bear 0,87
Medio
VAR 95 -2,12 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,02
Eccellente
Information ratio -0,49
Medio
Sortino 1,40
Buono
Omega 1,45
Eccellente
Calmar ratio 0,67
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/04/2026 3.022,94 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -7,25 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,85 %
Commissioni di Gestione 0,85 %
Costi di Transazione 0,66 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Gbl Qual Growth USD S AccU
-1,89%
6,73%
52,78%
13,18%
Miglior fondo - miglior rating DWS Invest II Gbl Eq Hi Conv. NC
2,17%
19,64%
64,09%
11,75%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Xtrackers MSCI Wld Quality UCITS ETF 1C
0,22%
7,70%
46,29%
12,70%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Impax Gbl Equity Opp Sterling X Acc
-5,03%
-1,92%
9,91%
13,25%
ETF L&G Global Quality Dividends ETF GBP Acc -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Growth è MSCI World Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Growth NR