Serie storica base 100 dal 29/06/2021 al 28/06/2024

WisdomTree US Qual Dividend Gwth ETF Acc
Az. USA Growth
MSCI USA Growth NR

Performance

Perf. 28/06/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,23 % -0,47 %
Perf. 4 settimane 4,58 % 6,56 %
Perf. YTD 15,59 % 18,85 %
Perf. 1 anno 23,67 % 30,96 %
Perf. 3 anni 51,57 % 26,32 %
Perf. 5 anni 104,38 % 105,24 %
Perf. 8 anni 199,54 % 236,83 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 14,46 % 33,21 %
Perf. 2022 -2,75 % -28,32 %
Perf. 2021 34,74 % 29,09 %
Dati 3 anni al 31/05/2024
Perf. annualizzata 14,13 % 8,31 %
Volatilità 13,26 % 17,95 %
Sharpe ratio 0,95 0,38

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2024

Rank Quartile
1 mese 37 / 83 2
3 mesi 20 / 83 1
6 mesi 61 / 81 3
YTD 55 / 81 3
1 anno 65 / 80 4
3 anni 11 / 77 1
5 anni 27 / 52 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,26 %
Eccellente
Max drawdown -12,21 %
Eccellente
DSR 8,62 %
Eccellente
Beta bear 0,63
Eccellente
VAR 95 -2,97 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,95
Eccellente
Information ratio -0,07
Medio
Sortino 1,46
Eccellente
Omega 1,39
Eccellente
Calmar ratio 1,02
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/06/2024 467,93 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 10,48 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,33 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,33 %
Commissioni di Gestione 0,33 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
WisdomTree US Qual Dividend Gwth ETF Acc
15,59%
23,67%
51,57%
13,26%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Vontobel US Eq C USD Acc
10,60%
19,98%
29,31%
14,11%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro FF American Growth Fund A Acc USD
11,48%
21,33%
20,38%
12,36%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR