Serie storica base 100 dal 09/07/2023 al 08/07/2026

Fidelity Institut Target 2060 Euro P Acc
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 08/07/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,90 % -0,49 %
Perf. 4 settimane 2,51 % 1,57 %
Perf. YTD 12,91 % 5,19 %
Perf. 1 anno 24,75 % 10,69 %
Perf. 3 anni 54,73 % 26,48 %
Perf. 5 anni 52,97 % 19,09 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 11,67 % 6,42 %
Perf. 2024 15,58 % 8,29 %
Perf. 2023 4,96 % 8,05 %
Dati 3 anni al 30/06/2026
Perf. annualizzata 15,49 % 7,90 %
Volatilità 11,27 % 6,21 %
Sharpe ratio 1,11 0,80

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2026

Rank Quartile
1 mese 1148 / 2072 3
3 mesi 91 / 2063 1
6 mesi 64 / 2048 1
YTD 68 / 2049 1
1 anno 61 / 1991 1
3 anni 47 / 1720 1
5 anni 34 / 1382 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,27 %
Pessimo
Max drawdown -19,04 %
Pessimo
DSR 7,91 %
Pessimo
Beta bear 1,17
Pessimo
VAR 95 -2,42 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,11
Eccellente
Information ratio 0,95
Buono
Sortino 1,59
Eccellente
Omega 1,46
Eccellente
Calmar ratio 0,64
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 08/07/2026 238,39 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 5,88 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1 %
Rimborso Nessuno
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,74 %
Commissioni di Gestione 0,3 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Fidelity Institut Target 2060 Euro P Acc
12,91%
24,75%
54,73%
11,27%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Pictet Emerging Markets MultiAsset P USD
16,47%
29,31%
48,23%
10,80%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Amundi M-A Balanced ETF Alloc R2 EUR C -
6,68%
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market