Serie storica base 100 dal 12/12/2022 al 11/12/2025

Swisscanto LU Portf Resp Rel CHF AT
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 11/12/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,23 % 0,01 %
Perf. 4 settimane -1,02 % -0,31 %
Perf. YTD 2,43 % 3,44 %
Perf. 1 anno 0,45 % 2,08 %
Perf. 3 anni 13,31 % 14,50 %
Perf. 5 anni 12,85 % 9,00 %
Perf. 8 anni 26,56 % 13,31 %
Perf. 10 anni 18,36 % 17,82 %
Perf. annue
Perf. 2024 2,41 % 5,80 %
Perf. 2023 10,07 % 6,64 %
Perf. 2022 -8,02 % -10,86 %
Dati 3 anni al 30/11/2025
Perf. annualizzata 4,56 % 4,70 %
Volatilità 5,48 % 3,85 %
Sharpe ratio 0,28 0,43

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/11/2025

Rank Quartile
1 mese 475 / 571 4
3 mesi 297 / 567 3
6 mesi 383 / 565 3
YTD 333 / 543 3
1 anno 425 / 541 4
3 anni 240 / 481 2
5 anni 79 / 375 1
8 anni 22 / 248 1
10 anni 57 / 189 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,48 %
Scarso
Max drawdown -5,44 %
Medio
DSR 3,81 %
Scarso
Beta bear 0,36
Buono
VAR 95 -1,18 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,28
Medio
Information ratio 0,18
Medio
Sortino 0,40
Medio
Omega 1,09
Medio
Calmar ratio 0,27
Medio

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 11/12/2025 31,09 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,07 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,3 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,96 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Swisscanto LU Portf Resp Rel CHF AT
2,43%
0,45%
13,31%
5,48%
Miglior fondo - miglior rating -
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Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
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Miglior fondo RSI - miglior rating -
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Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
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ETF -
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Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market