Serie storica base 100 dal 16/05/2021 al 15/05/2024

Amundi Polen Capital Gb Growth I2 USD C
Az. globale Growth
MSCI World Growth NR

Performance

Perf. 15/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,63 % 0,74 %
Perf. 4 settimane 1,03 % 2,40 %
Perf. YTD 7,78 % 10,49 %
Perf. 1 anno 21,76 % 21,37 %
Perf. 3 anni 16,87 % 16,07 %
Perf. 5 anni 63,62 % 66,86 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 25,99 % 20,17 %
Perf. 2022 -26,94 % -23,46 %
Perf. 2021 26,80 % 19,21 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 3,35 % 2,86 %
Volatilità 17,35 % 14,46 %
Sharpe ratio 0,11 0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 70 / 73 4
3 mesi 70 / 73 4
6 mesi 64 / 73 4
YTD 62 / 73 4
1 anno 48 / 72 3
3 anni 40 / 69 3
5 anni 30 / 49 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,35 %
Scarso
Max drawdown -28,81 %
Medio
DSR 12,01 %
Scarso
Beta bear 0,96
Scarso
VAR 95 -3,72 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,11
Medio
Information ratio -1,12
Pessimo
Sortino 0,16
Medio
Omega 1,09
Medio
Calmar ratio 0,07
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/05/2024 145,59 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -10,76 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2,5 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,85 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,01 %
Commissioni di Gestione 1,01 %
Costi di Transazione 0,04 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Amundi Polen Capital Gb Growth I2 USD C
7,78%
21,76%
16,87%
17,35%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente PrivilEdge WB Global Leaders USD P
9,57%
15,70%
12,77%
16,79%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro PrivilEdge WB Global Leaders USD P
9,57%
15,70%
12,77%
16,79%
ETF Franklin Global Dividend ETF
9,92%
15,09%
19,64%
11,14%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Growth è MSCI World Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Growth NR