Serie storica base 100 dal 08/01/2023 al 07/01/2026

Wellington Climate Strategy USD N AccU
Az. ambiente
MSCI World NR

Performance

Perf. 07/01/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,35 % 0,03 %
Perf. 4 settimane 1,25 % 2,53 %
Perf. YTD 3,50 % 2,71 %
Perf. 1 anno 1,85 % 8,01 %
Perf. 3 anni 20,33 % 24,12 %
Perf. 5 anni 39,23 % 18,37 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 -0,83 % 6,44 %
Perf. 2024 15,13 % 7,66 %
Perf. 2023 6,57 % 8,01 %
Dati 3 anni al 31/12/2025
Perf. annualizzata 6,76 % 7,37 %
Volatilità 15,79 % 12,34 %
Sharpe ratio 0,23 0,35

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2025

Rank Quartile
1 mese 113 / 122 4
3 mesi 69 / 121 3
6 mesi 106 / 121 4
YTD 99 / 120 4
1 anno 99 / 120 4
3 anni 60 / 107 3
5 anni 13 / 75 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,79 %
Pessimo
Max drawdown -20,63 %
Medio
DSR 11,00 %
Pessimo
Beta bear 0,82
Pessimo
VAR 95 -3,14 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,23
Scarso
Information ratio -1,32
Pessimo
Sortino 0,34
Scarso
Omega 1,13
Medio
Calmar ratio 0,17
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 07/01/2026 17,74 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,11 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,65 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,99 %
Commissioni di Gestione 0,99 %
Costi di Transazione 0,53 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Climate Strategy USD N AccU
3,50%
1,85%
20,33%
15,79%
Miglior fondo - miglior rating L&G US ESG Exclusions PAB ETF USD Acc
1,87%
6,92%
75,01%
15,53%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente L&G US ESG Exclusions PAB ETF USD Acc
1,87%
6,92%
75,01%
15,53%
Miglior fondo RSI - miglior rating L&G US ESG Exclusions PAB ETF USD Acc
1,87%
6,92%
75,01%
15,53%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF JPM Glb ResEnh Eq SRIParisAli Act CHFH C -
1,75%
15,89%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR