Serie storica base 100 dal 13/06/2023 al 12/06/2026

Jupiter UK Dynamic LS Equity L GBP Dis
Az. UK
MSCI United Kingdom NR

Performance

Perf. 12/06/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,82 % 1,10 %
Perf. 4 settimane 6,44 % 3,70 %
Perf. YTD 5,60 % 6,20 %
Perf. 1 anno 4,91 % 13,49 %
Perf. 3 anni 14,63 % 40,57 %
Perf. 5 anni -17,72 % 46,00 %
Perf. 8 anni -1,11 % 59,30 %
Perf. 10 anni 33,79 % 84,45 %
Perf. annue
Perf. 2025 2,00 % 13,07 %
Perf. 2024 13,56 % 14,81 %
Perf. 2023 -0,74 % 9,34 %
Dati 3 anni al 31/05/2026
Perf. annualizzata 5,99 % 12,57 %
Volatilità 15,50 % 11,94 %
Sharpe ratio 0,20 0,80

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2026

Rank Quartile
1 mese 4 / 91 1
3 mesi 3 / 90 1
6 mesi 43 / 90 2
YTD 52 / 90 3
1 anno 74 / 90 4
3 anni 68 / 79 4
5 anni 74 / 74 4
8 anni 52 / 53 4
10 anni 42 / 45 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,50 %
Pessimo
Max drawdown -20,96 %
Pessimo
DSR 11,33 %
Pessimo
Beta bear 1,05
Pessimo
VAR 95 -3,84 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,20
Pessimo
Information ratio -0,95
Scarso
Sortino 0,27
Pessimo
Omega 1,09
Pessimo
Calmar ratio 0,14
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo ICVC
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 12/06/2026 33,31 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 6,99 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,68 %
Commissioni di Gestione 1,68 %
Costi di Transazione 0,42 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Jupiter UK Dynamic LS Equity L GBP Dis
5,60%
4,91%
14,63%
15,50%
Miglior fondo - miglior rating Fidelity Special Situations A GBP Acc
4,74%
14,98%
55,11%
12,90%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente FT United Kingdom AlphaDEX ETF A Acc
8,70%
21,21%
65,07%
14,85%
Miglior fondo RSI - miglior rating HSBC ETFs PLC UK Sust Equity Ucits ETF
1,28%
9,78%
40,15%
14,29%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF First Trust UK AlphaDEX B DIST
5,76%
14,03%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Regno Unito è MSCI United Kingdom NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI United Kingdom NR