Serie storica base 100 dal 24/04/2021 al 23/04/2024

Anima Obiettivo Italia A
Flessibili Europa
50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 23/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,71 % 0,48 %
Perf. 4 settimane 0,37 % -0,51 %
Perf. YTD -0,96 % 2,77 %
Perf. 1 anno 4,01 % 6,06 %
Perf. 3 anni 1,65 % 4,46 %
Perf. 5 anni 4,17 % 15,78 %
Perf. 8 anni 24,70 % 27,02 %
Perf. 10 anni 13,79 % 34,59 %
Perf. annue
Perf. 2023 6,91 % 8,60 %
Perf. 2022 -3,91 % -11,25 %
Perf. 2021 4,81 % 11,18 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 0,39 % 2,23 %
Volatilità 6,10 % 7,24 %
Sharpe ratio -0,14 0,14

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 172 / 176 4
3 mesi 166 / 175 4
6 mesi 159 / 174 4
YTD 166 / 175 4
1 anno 139 / 174 4
3 anni 109 / 162 3
5 anni 126 / 146 4
8 anni 57 / 118 2
10 anni 83 / 101 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,10 %
Eccellente
Max drawdown -9,72 %
Eccellente
DSR 4,76 %
Buono
Beta bear 0,43
Buono
VAR 95 -0,95 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,14
Scarso
Information ratio -0,27
Medio
Sortino -0,18
Scarso
Omega 0,95
Scarso
Calmar ratio -0,09
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/07/2023 20,70 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -4,80 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,2 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Anima Obiettivo Italia A
-0,96%
4,01%
1,65%
6,10%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Europa è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market