Serie storica base 100 dal 03/05/2021 al 02/05/2024

Anima Obiettivo Italia A
Flessibili Europa
50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 02/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,03 % -0,04 %
Perf. 4 settimane 0,81 % -0,75 %
Perf. YTD -0,66 % 2,64 %
Perf. 1 anno 4,69 % 6,40 %
Perf. 3 anni 1,78 % 4,53 %
Perf. 5 anni 4,64 % 15,78 %
Perf. 8 anni 27,61 % 28,18 %
Perf. 10 anni 14,03 % 34,17 %
Perf. annue
Perf. 2023 6,91 % 8,61 %
Perf. 2022 -3,91 % -11,20 %
Perf. 2021 4,81 % 11,26 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 0,58 % 1,50 %
Volatilità 6,16 % 7,27 %
Sharpe ratio -0,13 0,02

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 7 / 166 1
3 mesi 151 / 165 4
6 mesi 140 / 165 4
YTD 149 / 165 4
1 anno 118 / 164 3
3 anni 90 / 154 3
5 anni 105 / 138 4
8 anni 59 / 111 3
10 anni 78 / 96 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,16 %
Eccellente
Max drawdown -9,72 %
Eccellente
DSR 4,79 %
Buono
Beta bear 0,43
Buono
VAR 95 -0,95 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,13
Scarso
Information ratio -0,17
Medio
Sortino -0,17
Scarso
Omega 0,96
Scarso
Calmar ratio -0,08
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/07/2023 20,70 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -4,80 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,2 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Anima Obiettivo Italia A
-0,66%
4,69%
1,78%
6,16%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Europa è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market