Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 4,60 % 6,94 % 14,62 % -14,19 % -21,23 % 12,83 % -13,78 % 400,67 % 139,24 % 592,86 %
Categoria 0,08 % 0,31 % 0,98 % 1,81 % 4,20 % 0,74 % 3,70 % 20,91 % 18,28 % 26,66 %
Delta 4,52 % 6,64 % 13,64 % -16,00 % -25,44 % 12,09 % -17,47 % 379,77 % 120,96 % 566,20 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -22,26 % 148,13 % 167,52 % -67,64 % 83,49 % 267,16 % 99,09 % -71,58 %
Categoria 2,97 % 6,87 % 10,05 % -11,55 % 10,39 % 4,00 % 13,44 % -9,36 %
Delta -25,23 % 141,26 % 157,47 % -56,09 % 73,09 % 263,16 % 85,65 % -62,23 %
Benchmark* - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark*:

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -22,26 % 72,81 % 25,10 %
Categoria 2,97 % 6,59 % 3,41 %
Delta -25,23 % 66,22 % 21,69 %
Benchmark* 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Delta -22,26 % 72,81 % 25,10 %
Rischio
Volatilità 42,55 % 53,38 % 63,59 %
Volatilità Categoria 4,96 % 4,53 % 5,58 %
Volatilità Benchmark 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Max drawdown -35,00 % -35,00 % -77,36 %
Tempo di recupero - - 844 j
DSR 31,53 % 27,77 % 38,70 %
Sortino -0,78 2,51 0,60
VAR 95 -12,88 % -8,76 % -11,31 %
VAR 99 -15,50 % -14,67 % -25,90 %
Benchmark*:
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,58 1,31 0,37
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega 0,83 1,63 1,29
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness -0,05 1,06 0,70
Kurtosis 1,12 3,15 4,60

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gl indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolate fino al 31/12/2025. Il comportamento e l'asset allocation non vengono calcolati per i fondi appartenenti a questa categoria. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.)