Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,02 % 0,61 % -1,59 % -3,71 % - -3,40 % 4,56 % -4,08 % 0,96 %
Categoria -0,15 % -0,12 % 0,53 % 1,22 % -0,07 % -2,19 % 3,40 % 10,38 % 9,36 % 13,17 %
Delta 0,14 % 0,14 % 0,08 % -2,80 % -3,64 % - -6,80 % -5,82 % -13,44 % -12,21 %
Benchmark* -0,30 % -0,05 % -0,08 % 0,47 % -5,26 % -1,70 % 0,94 % 4,04 % 10,35 % 31,86 %
Delta 0,29 % 0,07 % 0,69 % -2,06 % 1,55 % - -4,34 % 0,52 % -14,43 % -30,90 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -0,81 % 8,94 % -17,30 % 5,59 % 3,80 % 10,51 % -6,89 % 2,53 %
Categoria - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark* - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo - - -
Categoria 6,50 % 5,62 % 1,95 %
Delta - - -
Benchmark* 5,70 % 4,68 % 2,56 %
Delta - - -
Rischio
Volatilità - - -
Volatilità Categoria 3,56 % 4,02 % 4,17 %
Volatilità Benchmark 4,02 % 6,19 % 6,46 %
Max drawdown - - -
Tempo di recupero - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio - - -
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega - - -
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gl indicatori, il Bartometro Quantalys, la posizione del fondo rispetto alla sua categoria e la sua asset allocation non sono calcolate in quanto la serie storica del fondo non è sufficiente. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance del passato non sono indicative di quelle future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market