Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,22 % -0,96 % -1,53 % -0,88 % 1,50 % 2,63 % - - - -
Categoria -0,07 % -0,85 % -1,53 % -0,26 % 2,46 % 2,45 % 4,32 % 17,61 % 8,83 % 21,40 %
Delta 0,29 % -0,11 % 0,00 % -0,62 % -0,96 % 0,18 % - - - -
Benchmark* 0,17 % -0,82 % -1,37 % -0,50 % 1,68 % 2,96 % 3,61 % 14,90 % 7,80 % 31,30 %
Delta 0,04 % -0,14 % -0,17 % -0,38 % -0,17 % -0,33 % - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo - - - - - - - -
Categoria 4,73 % 6,04 % 6,10 % -10,47 % 5,56 % 1,97 % 8,85 % -5,87 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* -1,65 % 9,68 % 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo - - -
Categoria 5,99 % 5,83 % 1,87 %
Delta - - -
Benchmark* 5,42 % 4,98 % 1,58 %
Delta - - -
Rischio
Volatilità - - -
Volatilità Categoria 4,24 % 4,34 % 4,52 %
Volatilità Benchmark 4,22 % 6,13 % 6,45 %
Max drawdown - - -
Tempo di recupero - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio - - -
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega - - -
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gl indicatori, il Bartometro Quantalys, la posizione del fondo rispetto alla sua categoria e la sua asset allocation non sono calcolate in quanto la serie storica del fondo non è sufficiente. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance del passato non sono indicative di quelle future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market