Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/11/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,04 % 0,18 % 0,56 % 1,11 % - - - - -
Categoria 0,35 % 0,28 % -1,22 % 2,13 % 4,64 % 5,00 % 4,48 % 19,81 % 20,81 % 28,22 %
Delta -0,34 % -0,24 % 1,40 % -1,57 % -3,53 % - - - - -
Benchmark* 0,43 % 1,34 % -0,63 % 3,38 % 5,73 % 1,75 % 1,26 % 23,85 % 32,53 % 65,54 %
Delta -0,43 % -1,30 % 0,81 % -2,81 % -4,62 % - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo - - - - - - - -
Categoria 8,22 % 7,95 % -11,79 % 10,04 % 3,14 % 13,04 % -7,82 % 5,23 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo - - -
Categoria 7,91 % 7,48 % 5,24 %
Delta - - -
Benchmark* 7,26 % 7,86 % 6,98 %
Delta - - -
Rischio
Volatilità - - -
Volatilità Categoria 6,75 % 5,90 % 6,21 %
Volatilità Benchmark 9,92 % 7,93 % 8,18 %
Max drawdown - - -
Tempo di recupero - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio - - -
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega - - -
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gl indicatori, il Bartometro Quantalys, la posizione del fondo rispetto alla sua categoria e la sua asset allocation non sono calcolate in quanto la serie storica del fondo non è sufficiente. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance del passato non sono indicative di quelle future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market