Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,25 % -0,01 % 7,39 % -10,80 % 3,76 % 2,56 % 2,75 % - - -
Categoria 1,67 % 0,55 % 1,91 % 5,85 % 16,10 % 15,21 % 28,27 % 54,13 % 64,91 % 124,25 %
Delta -1,92 % -0,56 % 5,48 % -16,64 % -12,34 % -12,65 % -25,52 % - - -
Benchmark* 0,83 % 0,54 % 1,26 % 4,58 % 12,23 % 12,72 % 21,19 % 62,23 % 80,44 % 140,18 %
Delta -1,09 % -0,55 % 6,13 % -15,37 % -8,48 % -10,16 % -18,44 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo - - - - - - - -
Categoria 16,45 % 9,67 % 11,50 % -6,17 % 26,39 % 7,55 % 26,04 % -11,22 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 10,46 % 20,33 % 18,88 % -7,83 % 26,33 % 2,24 % 30,22 % -10,49 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,42 % - -
Categoria 29,89 % 17,38 % 10,99 %
Delta -26,46 % - -
Benchmark* 19,96 % 19,51 % 12,64 %
Delta -16,53 % - -
Rischio
Volatilità 29,83 % - -
Volatilità Categoria 11,55 % 12,73 % 13,28 %
Volatilità Benchmark 12,01 % 14,11 % 14,40 %
Max drawdown -19,27 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 19,23 % - -
Sortino 0,08 - -
VAR 95 -6,33 % - -
VAR 99 -9,30 % - -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,05 - -
TEV 25,72 % - -
Information ratio (IR) -0,64 - -
Up Capture Ratio 1,38 - -
Down Capture Ratio 2,11 - -
Indice Omega 1,08 - -
Reattività
Beta 1,29 - -
27,06 - -
Beta bull 0,85 - -
Beta bear -0,09 - -
Asimmetria
Skewness 0,56 - -
Kurtosis 1,24 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario settore industriale è MSCI World Industrials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Industrials NR