Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,20 % 1,45 % 2,10 % 7,39 % 10,80 % 11,19 % 11,05 % - - -
Categoria -0,16 % 0,93 % 1,50 % 4,31 % 3,78 % 2,51 % 8,50 % 14,20 % 20,76 % 34,93 %
Delta -0,04 % 0,52 % 0,60 % 3,08 % 7,02 % 8,68 % 2,55 % - - -
Benchmark* -0,23 % 0,89 % 1,75 % 4,67 % 2,68 % -1,47 % 4,63 % 18,28 % 41,27 % 75,51 %
Delta 0,04 % 0,56 % 0,36 % 2,72 % 8,11 % 12,67 % 6,42 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo - - - - - - - -
Categoria 12,67 % 4,60 % -12,30 % 8,55 % 1,12 % 15,93 % -2,24 % -0,47 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 17,11 % 10,57 % -9,72 % 18,48 % 3,59 % 20,34 % 0,50 % -0,94 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World + 50% ICE US

Performance e indicatori mensili

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo - - -
Categoria 6,88 % 4,04 % 3,52 %
Delta - - -
Benchmark* 3,98 % 5,33 % 6,73 %
Delta - - -
Rischio
Volatilità - - -
Volatilità Categoria 8,77 % 7,06 % 7,03 %
Volatilità Benchmark 11,29 % 8,72 % 8,62 %
Max drawdown - - -
Tempo di recupero - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Benchmark*: 50% MSCI World + 50% ICE US
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio - - -
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega - - -
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gl indicatori, il Bartometro Quantalys, la posizione del fondo rispetto alla sua categoria e la sua asset allocation non sono calcolate in quanto la serie storica del fondo non è sufficiente. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance del passato non sono indicative di quelle future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market