Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % -0,37 % 1,73 % 11,95 % 6,42 % 6,32 % - - - -
Categoria 0,03 % 0,27 % 0,57 % 6,08 % -1,55 % -1,10 % 3,94 % 10,80 % 14,91 % 28,45 %
Delta -0,02 % -0,64 % 1,15 % 5,87 % 7,97 % 7,43 % - - - -
Benchmark* 0,21 % 0,66 % 0,89 % 5,18 % -5,58 % -4,84 % 1,61 % 16,66 % 33,71 % 66,05 %
Delta -0,20 % -1,03 % 0,84 % 6,77 % 12,00 % 11,16 % - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo - - - - - - - -
Categoria 12,66 % 4,60 % -12,29 % 8,74 % 1,15 % 15,95 % -2,30 % -0,51 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 17,11 % 10,57 % -9,72 % 18,48 % 3,59 % 20,34 % 0,50 % -0,94 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World + 50% ICE US

Performance e indicatori mensili

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo - - -
Categoria 3,91 % 3,98 % 3,11 %
Delta - - -
Benchmark* 1,87 % 6,24 % 6,06 %
Delta - - -
Rischio
Volatilità - - -
Volatilità Categoria 8,95 % 7,28 % 7,07 %
Volatilità Benchmark 11,38 % 9,08 % 8,68 %
Max drawdown - - -
Tempo di recupero - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Benchmark*: 50% MSCI World + 50% ICE US
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio - - -
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega - - -
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gl indicatori, il Bartometro Quantalys, la posizione del fondo rispetto alla sua categoria e la sua asset allocation non sono calcolate in quanto la serie storica del fondo non è sufficiente. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance del passato non sono indicative di quelle future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market