Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 4,48 % 5,72 % 10,10 % -16,24 % -15,08 % 11,65 % -19,87 % 204,50 % - -
Categoria 0,08 % 0,31 % 0,98 % 1,81 % 4,20 % 0,74 % 3,70 % 20,91 % 18,28 % 26,66 %
Delta 4,40 % 5,41 % 9,12 % -18,05 % -19,29 % 10,91 % -23,57 % 183,59 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -28,18 % 87,79 % 143,42 % -70,24 % - - - -
Categoria 2,97 % 6,87 % 10,05 % -11,55 % 10,39 % 4,00 % 13,44 % -9,36 %
Delta -31,16 % 80,93 % 133,37 % -58,69 % - - - -
Benchmark* - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark*:

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -28,18 % 48,62 % -
Categoria 2,97 % 6,59 % 3,41 %
Delta -31,16 % 42,03 % -
Benchmark* 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Delta -28,18 % 48,62 % -
Rischio
Volatilità 51,58 % 53,02 % -
Volatilità Categoria 4,96 % 4,53 % 5,58 %
Volatilità Benchmark 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Max drawdown -44,78 % -46,41 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 38,59 % 32,43 % -
Sortino -0,79 1,41 -
VAR 95 -14,30 % -10,97 % -
VAR 99 -17,48 % -16,55 % -
Benchmark*:
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,59 0,86 -
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega 0,86 1,41 -
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness -0,15 0,24 -
Kurtosis 0,25 0,34 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gl indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolate fino al 31/12/2025. Il comportamento e l'asset allocation non vengono calcolati per i fondi appartenenti a questa categoria. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.)