Serie storica base 100 dal 03/07/2022 al 02/07/2025

ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 02/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,09 % -0,03 %
Perf. 4 settimane -0,34 % 0,02 %
Perf. YTD -0,13 % 0,40 %
Perf. 1 anno 3,93 % 3,88 %
Perf. 3 anni 13,95 % 11,15 %
Perf. 5 anni 11,89 % 9,35 %
Perf. 8 anni 19,11 % 10,95 %
Perf. 10 anni 22,25 % 12,88 %
Perf. annue
Perf. 2024 6,16 % 5,82 %
Perf. 2023 7,43 % 6,56 %
Perf. 2022 -9,33 % -10,91 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 3,66 % 2,48 %
Volatilità 5,00 % 4,61 %
Sharpe ratio 0,18 -0,06

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 327 / 539 3
3 mesi 284 / 536 3
6 mesi 245 / 534 2
YTD 334 / 536 3
1 anno 165 / 527 2
3 anni 74 / 452 1
5 anni 98 / 355 2
8 anni 37 / 229 1
10 anni 29 / 168 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,00 %
Buono
Max drawdown -6,77 %
Buono
DSR 3,60 %
Buono
Beta bear 0,55
Medio
VAR 95 -1,06 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,18
Eccellente
Information ratio 0,39
Medio
Sortino 0,25
Eccellente
Omega 1,08
Eccellente
Calmar ratio 0,13
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 02/07/2025 372,85 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,56 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,15 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,19 %
Commissioni di Gestione 1,19 %
Costi di Transazione 0,01 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR
-0,13%
3,93%
13,95%
5,00%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating DWS CIO View Defensive LC
1,45%
5,48%
14,36%
4,86%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro DB Conservative SAA (EUR) SC
1,31%
5,27%
11,93%
4,88%
ETF -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market