Flessibilità e convinzioni al centro del portafoglio obbligazionario
Pubblicato il 12/11/2021 - Carmignac GestionIn un contesto obbligazionario complesso caratterizzato da rendimenti bassi e aumenti dei tassi d’interesse, quale soluzione adottare affinché un portafoglio obbligazionario abbia basi solide?
Scopri la nostra strategia di asset allocation fondamentalmente flessibile
Carmignac P. Flexible Bond è un fondo obbligazionario coperto contro il rischio di cambio, che si prefigge di cogliere le opportunità obbligazionarie a livello globale, al fine di soddisfare le esigenze di investitori alla ricerca di una soluzione di allocazione obbligazionaria del portafoglio core. Attraverso un approccio flessibile il Fondo punta a sovraperformare i mercati obbligazionari(1), e a generare performance positiva su un orizzonte temporale di investimento di almeno 3 anni, mantenendo allo stesso tempo una volatilità in linea con quella di tali mercati:
Una strategia che vanta un track record solido
Benché Guillaume ed Eliezer siano entrati a far parte di Carmignac due anni fa, lavorano in sinergia su questa stessa strategia da oltre otto anni e hanno saputo dimostrare la loro capacità di creare valore in modo costante nel corso degli anni. La dimostrazione nei dati (3):
(1) Il Fondo punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento, l’indice ICE BofA ML Euro Broad Market (con cedole reinvestite), su un orizzonte di investimento temporale raccomandato di almeno 3 anni. (2) Rappresentati dalla categoria Morningstar EUR Flexible Bond. (3) La performance annualizzata comprende la performance de Guillaume Rigeade e di Eliezer Ben Zimra quando erano Gestori del fondo Edmond de Rothschild Bond Allocation (Quota I) dal 14/02/2013 al 08/07/2019 e la performance di Carmignac Portfolio Capital Plus A Eur Acc (ex denominazione e strategia del Fondo) dal 09/07/2019 al 29/09/2020. Le performance sono illustrate in base al metodo del concatenamento. Le performance passate non sono indicative di rendimenti futuri, e si intendono al netto delle spese (escluse eventuali commissioni d’ingresso applicate dal distributore). *Per la quota A EUR acc. Scala di rischio tratta dal KIID (Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori). Il rischio di livello 1 non indica un investimento privo di rischio. Questo indicatore può variare nel tempo.(4) Indice di riferimento: Indice ICE BofA ML Euro Broad Market (calcolato con le cedole reinvestite). Dal 30/09/2019, la composizione dell’indice di riferimento è stata modificata: l'indice ICE BofA ML Euro Broad Market con cedole reinvestite ha sostituito l’indice EONCAPL7.
Leggi l’articolo anche sul sito ufficiale di Carmignac Risk Managers.
Fonte: Carmignac, 30/06/2021. *Indice di riferimento: Indice ICE BofA ML Euro Broad Market (con cedole reinvestite). Dal 30/09/2019, la composizione dell’indice di riferimento è stata modificata: l'indice ICE BofA ML Euro Broad Market con cedole reinvestite ha sostituito l’indice EONCAPL7. Le performance sono illustrate in base al metodo del concatenamento. Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore).
MATERIALE PUBBLICITARIO. Il presente documento è destinato unicamente ai clienti professionali. Il presente documento non può essere riprodotto, totalmente o parzialmente, senza la previa autorizzazione della società di gestione. Non si tratta né di un'offerta di sottoscrizione né di una consulenza d'investimento. Le informazioni contenute nel presente documento possono essere incomplete e potrebbero subire modifiche in qualsiasi momento senza preavviso. Carmignac Portfolio Flexible Bond è un comparto della SICAV Carmignac Portfolio, società d'investimento costituita secondo la legge lussemburghese conforme alla direttiva UCITS. Dal 10 marzo 2021 Carmignac Portfolio Flexible Bond è il nuovo nome di Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Income. L’obiettivo, la strategia di investimento, la gestione dei rischi e la struttura delle spese del Fondo rimangono invariati. Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore). Il rendimento può aumentare o diminuire a causa di oscillazioni valutarie per le quote senza copertura valutaria. Alcuni soggetti o paesi potrebbero subire restrizioni di accesso al Fondo. Il presente Fondo non può essere offerto o venduto, in maniera diretta o indiretta, a beneficio o per conto di una "U.S. Person" secondo la definizione della normativa americana "Regulation S" e/o FATCA. L'investimento nel Fondo potrebbe comportare un rischio di perdita di capitale. I rischi e le spese sono descritti nel KIID (documento contenente le informazioni chiave per gli investitori). I prospetti, il KIID e i rapporti di gestione annui del Fondo sono disponibili sul sito www.carmignac.com e su semplice richiesta presso la Società di Gestione. • Italia: I prospetti, il KIID e i rapporti di gestione annui del Fondo sono disponibili sul sito www.carmignac.it e su semplice richiesta presso la Società di Gestione. Prima dell'adesione leggere il prospetto. • Svizzera: I prospetti, il KIID e i rapporti di gestione annui sono disponibili sul sito internet www.carmignac.ch e presso il nostro rappresentante in Svizzera, CACEIS (Switzerland), S.A., Route de Signy 35, CH-1260 Nyon. Il soggetto incaricato dei pagamenti è CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse Route de Signy 35, 1260 Nyon. Il KIID deve essere rimesso al sottoscrittore prima della sottoscrizione.