La Top Ten di luglio 2021
Pubblicato il 11/08/2021 - Marco Chinaia.png)
Top 10 categorie luglio 2021 (performance ad 1 mese)
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Le performance del mese di luglio scontano l’inizio della pausa estiva dei mercati finanziari e si mostrano in calo rispetto al mese precedente. In discesa è anche il numero di categorie con performance ad un mese positiva, che si attesta a 104 (131 nel mese di giugno) sulle 143 considerate nell’analisi. La Top Ten di luglio vede, per la prima volta nel 2021, l’entrata in classifica di una categoria obbligazionaria, l’Obbligazionario Euro Governativi lungo termine che, con una performance ad un mese del + 3,07%, si posiziona al settimo posto.
Per quanto riguarda la componente azionaria della classifica, il comparto geografico presenta il maggior numero di categorie (6 su 10), mentre, il comparto settoriale rientra nella Top Ten con 3 categorie: l’Azionario real estate Europa al primo posto con una performance ad un mese del + 5,31% (+ 15,53% YTD), l’Azionario real estate Mondo al quarto (+ 3,57%; + 22,00% YTD) e l’Azionario servizi di pubblica utilità al decimo (+ 2,64%; + 13,71% YTD).
A livello geografico si segnala una netta prevalenza del mercato europeo, rappresentato da 5 categorie. Entrano nella Top Ten, al secondo posto l’Azionario Paesi nordici (+ 4,01%; + 20,44% YTD), seguito dall’Azionario Svizzera (+ 3,71%; + 17,23% YTD) posizionato al terzo posto. Al centro della classifica, si trova al quinto posto l’Azionario Europa Growth (+ 3,51%; + 18,78% YTD) e al sesto il comparto europeo delle small cap, rappresentato dall’Azionario Europa small cap (+ 3,48%; + 18,78% YTD). Infine, in fondo alla classifica si posiziona l’Azionario Paesi bassi con una performance ad un mese del + 2,65%.
Top 10 fondi luglio 2021 (performance ad 1 mese)
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La classifica dei migliori fondi per performance ad un mese, come visto nei mesi precedenti, continua ad essere popolata interamente da prodotti azionari, nonostante si segnali una generale diminuzione dei rendimenti.
A dominare la Top Ten sono i prodotti appartenenti al comparto europeo delle small cap. Infatti, tra i migliori troviamo 8 prodotti su 10 appartenenti al comparto europeo di cui ben 6 seguono una strategia che prevede di investire in azioni di società a piccola capitalizzazione. Nel dettaglio, si segnalano: 5 fondi Azionario Europa small cap, 1 Azionario Euro small cap, 1 Azionario Europa e 1 Azionario Paesi Nordici. Infine, completano la classifica due fondi che investono nei Paesi emergenti, l’HSBC GIF Turkey Eq AC (+ 7,55%; - 9,58% YTD) di HSBC Investment Funds Luxembourg in settima posizione e il BNPP Turkey Equity Classic EUR Acc (+ 7,07%; - 11,26% YTD) di BNP Paribas Asset Management Lux in nona posizione, unici prodotti ad avere una performance YTD negativa.
Con riferimento al mercato europeo, rientrano in classifica ben tre prodotti della casa di gestione: Lonvia Capital, capace di portare ai vertici della Top Ten, al primo posto il Lonvia Avenir Mid-Cap Europe INWPF EUR C (+ 10,13%; Azionario Europa small cap), al secondo posto il Lonvia Avenir SC Eur Instit EUR Acc (+ 9,21%; Azionario Europa small cap) e al quarto il Lonvia Avenir Mid-Cap Euro INWPF EUR Cap (+ 8,66%; Azionario Area Euro small cap).
Il mercato europeo viene rappresentato da altri tre prodotti Azionario Europa small cap, il G Fund - Avenir Europe NC (+ 8,80%; + 28,11% YTD) di Groupama Asset Management collocato al terzo posto, il Mirabaud Discovery Eu Ex-UK A Cap EUR (+ 7,17%; + 30,70% YTD) di Mirabaud Asset Management all’ottavo e infine, lo Standard Life European Sm Comp A EUR A (+ 6,80%; + 25,30% YTD) di Aberdeen Standard Invest Lux al decimo posto.
Nella parte centrale della classifica, al quinto e al sesto posto, troviamo gli altri due prodotti appartenenti al comparto europeo, il DNCA Invest Norden Europe B EUR Acc (+ 7,87%; + 27,68% YTD) di DNCA Finance (Azionario Paesi nordici) e il BSF Eur Opportu Extension Fd A2 EUR Acc (+ 7,75%; + 29,80% YTD) di BlackRock (Luxembourg) S.A. (Azionario Europa).
Top 10 Benchmark luglio 2021 (performance ad 1 mese)
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Nella Top Ten dei benchmark del mese di luglio 9 indici su 10 sono rappresentati da indici azionari (5 geografici e 4 settoriali) con una prevalenza di Growth per quanto riguarda lo stile e di Small Cap per quanto riguarda la capitalizzazione.
Come visto all’interno della classifica delle categorie, per la prima volta in questo 2021, anche la classifica dei benchmark vede l’entrata di un indice obbligazionario, l’ICE BofA Global Inflation-Linked Government Index, che si posiziona al secondo posto con una performance ad un mese pari a 3,87% (+ 6,75% YTD).
Il numero di benchmark capaci di registrare una performance ad un mese positiva è pari a 62 su 83 e risulta in calo rispetto al mese precedente, dove gli indici con performance ad un mese positiva risultavano pari a 70.
Per il mercato azionario entrano in classifica quattro indici settoriali: l’MSCI World Biotechnology (+ 3,70%; + 17,55% YTD) al terzo posto, l’MSCI World Health Care (+ 3,66%; + 17,65% YTD) al quarto, l’MSCI World Real Estate (+ 3,62%; + 24,96% YTD) al quinto e l’MSCI World Information Tech (+ 3,50%; + 20,83% YTD) in settima posizione.
Il comparto geografico è rappresentato in prevalenza dal mercato europeo con l’indice MSCI Nordic Countries (+ 4,39%; 22,39% YTD) in prima posizione, l’MSCI Europe Small Cap (+ 3,62%; 19,73% YTD) in sesta e gli indici MSCI Switzerland (+ 3,31%; 16,60% YTD) e MSCI Europe Growth (+ 3,09%; 19,74% YTD) posti nella parte bassa della Top Ten. Infine, si segnala la presenza dell’indice MSCI USA Growth all’ottavo posto con una performance ad un mese del + 3,46%.