Serie storica base 100 dal 16/04/2021 al 15/04/2024

AXA WF UK Equity I EUR Dis
Az. UK
MSCI United Kingdom NR

Performance

Perf. 15/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,06 % -0,42 %
Perf. 4 settimane 2,17 % 2,66 %
Perf. YTD 4,55 % 4,74 %
Perf. 1 anno 7,06 % 7,96 %
Perf. 3 anni -5,01 % 14,81 %
Perf. 5 anni 9,00 % 22,32 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 6,83 % 9,84 %
Perf. 2022 -22,43 % -8,65 %
Perf. 2021 22,07 % 23,83 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -0,71 % 5,43 %
Volatilità 14,90 % 12,34 %
Sharpe ratio -0,13 0,34

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 37 / 96 2
3 mesi 55 / 95 3
6 mesi 22 / 94 1
YTD 55 / 95 3
1 anno 61 / 89 3
3 anni 79 / 82 4
5 anni 59 / 71 4
8 anni 37 / 57 3
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,90 %
Scarso
Max drawdown -29,19 %
Pessimo
DSR 10,95 %
Pessimo
Beta bear 1,11
Pessimo
VAR 95 -3,86 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,13
Pessimo
Information ratio -1,32
Pessimo
Sortino -0,18
Pessimo
Omega 0,97
Pessimo
Calmar ratio -0,07
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/04/2024 17,69 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 4,46 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,76 %
Commissioni di Gestione 0,8 %
Costi di Transazione 0,2 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AXA WF UK Equity I EUR Dis
4,55%
7,06%
-5,01%
14,90%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating HSBC ETFs PLC UK Sust Equity Ucits ETF
6,54%
4,87%
8,84%
13,46%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Amundi IS MSCI UK IMI SRI PAB UE DR € D
4,10%
7,35%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Regno Unito è MSCI United Kingdom NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI United Kingdom NR