Serie storica base 100 dal 27/03/2021 al 26/03/2024

AXA WF Europe Real Estate I EUR Acc
Az. real estate Europa
MSCI Europe Real Estate NR

Performance

Perf. 26/03/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,38 % -0,26 %
Perf. 4 settimane 5,74 % 2,41 %
Perf. YTD -3,26 % -2,90 %
Perf. 1 anno 20,22 % 16,03 %
Perf. 3 anni -11,70 % -2,22 %
Perf. 5 anni -8,02 % 4,76 %
Perf. 8 anni 12,13 % 20,16 %
Perf. 10 anni 51,95 % 59,61 %
Perf. annue
Perf. 2023 15,66 % 13,71 %
Perf. 2022 -36,08 % -22,37 %
Perf. 2021 21,92 % 12,18 %
Dati 3 anni al 29/02/2024
Perf. annualizzata -5,35 % -1,54 %
Volatilità 22,36 % 13,64 %
Sharpe ratio -0,29 -0,20

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 29/02/2024

Rank Quartile
1 mese 57 / 82 3
3 mesi 40 / 82 2
6 mesi 50 / 82 3
YTD 47 / 82 3
1 anno 55 / 82 3
3 anni 46 / 79 3
5 anni 40 / 76 3
8 anni 38 / 66 3
10 anni 38 / 55 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 22,36 %
Scarso
Max drawdown -45,36 %
Scarso
DSR 15,61 %
Scarso
Beta bear 0,81
Scarso
VAR 95 -5,09 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,29
Medio
Information ratio 0,25
Medio
Sortino -0,41
Medio
Omega 0,95
Medio
Calmar ratio -0,14
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/03/2024 220,08 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -7,47 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,78 %
Commissioni di Gestione 0,79 %
Costi di Transazione 0,46 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AXA WF Europe Real Estate I EUR Acc
-3,26%
20,22%
-11,70%
22,36%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating BNP Paribas Immobilier ISR Classic C
-4,04%
17,00%
-12,47%
21,83%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares Europ Proprt Yld UCT ETF EUR Acc
-4,73%
25,36%
-21,10%
22,66%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 29/02/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario real estate Europa è MSCI Europe Real Estate NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Real Estate NR