Serie storica base 100 dal 27/03/2021 al 26/03/2024

Anima Forza Equilibrato A EUR (C)
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 26/03/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,16 % -0,03 %
Perf. 4 settimane 1,86 % 1,61 %
Perf. YTD 3,92 % 3,61 %
Perf. 1 anno 11,25 % 10,24 %
Perf. 3 anni 4,93 % 3,57 %
Perf. 5 anni 19,23 % 15,55 %
Perf. 8 anni 32,23 % 26,03 %
Perf. 10 anni 48,37 % 36,90 %
Perf. annue
Perf. 2023 8,87 % 8,23 %
Perf. 2022 -12,41 % -13,18 %
Perf. 2021 9,30 % 9,26 %
Dati 3 anni al 29/02/2024
Perf. annualizzata 1,24 % 1,26 %
Volatilità 7,06 % 6,12 %
Sharpe ratio 0,02 0,02

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 29/02/2024

Rank Quartile
1 mese 114 / 397 2
3 mesi 210 / 396 3
6 mesi 177 / 392 2
YTD 225 / 397 3
1 anno 185 / 386 2
3 anni 145 / 327 2
5 anni 78 / 245 2
8 anni 43 / 165 2
10 anni 35 / 143 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,06 %
Buono
Max drawdown -16,35 %
Medio
DSR 5,42 %
Medio
Beta bear 0,89
Scarso
VAR 95 -1,63 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,02
Medio
Information ratio -0,68
Scarso
Sortino 0,02
Medio
Omega 1,02
Medio
Calmar ratio 0,01
Medio

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/07/2023 135,66 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,51 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,4 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,88 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Anima Forza Equilibrato A EUR (C)
3,92%
11,25%
4,93%
7,06%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 29/02/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market