Serie storica base 100 dal 17/04/2021 al 16/04/2024

Anima Forza Equilibrato B
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 16/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,48 % -0,68 %
Perf. 4 settimane 0,52 % -0,54 %
Perf. YTD 3,58 % 2,29 %
Perf. 1 anno 9,33 % 7,60 %
Perf. 3 anni 2,63 % 0,71 %
Perf. 5 anni 16,54 % 12,52 %
Perf. 8 anni 30,36 % 23,49 %
Perf. 10 anni 47,61 % 34,88 %
Perf. annue
Perf. 2023 8,87 % 8,24 %
Perf. 2022 -12,40 % -13,18 %
Perf. 2021 9,28 % 9,26 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 1,43 % 1,24 %
Volatilità 7,01 % 6,10 %
Sharpe ratio 0,03 0,00

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 76 / 385 1
3 mesi 186 / 384 2
6 mesi 194 / 381 3
YTD 186 / 384 2
1 anno 130 / 376 2
3 anni 119 / 316 2
5 anni 70 / 233 2
8 anni 38 / 155 1
10 anni 31 / 133 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,01 %
Buono
Max drawdown -16,35 %
Medio
DSR 5,41 %
Medio
Beta bear 0,92
Scarso
VAR 95 -1,64 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,03
Buono
Information ratio -0,54
Scarso
Sortino 0,03
Buono
Omega 1,02
Buono
Calmar ratio 0,01
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/07/2023 916,68 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,59 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 3 %
Gestione 1,4 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,88 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Anima Forza Equilibrato B
3,58%
9,33%
2,63%
7,01%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market