La Top Ten di marzo 2021
Pubblicato il 09/04/2021 - Marco Chinaia.png)
Top 10 categorie marzo 2021 (performance ad 1 mese)
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I mercati finanziari hanno visto, nel mese di marzo, un generale miglioramento della performance, in crescita rispetto al mese precedente. Infatti, il numero totale di categorie Quantalys che ha registrato una performance ad un mese positiva risulta pari a 132 categorie (90 nel mese di febbraio) sulle 142 considerate all’interno dell’analisi.
Agli ultimi posti della classifica pur con performance positive sull'orizzonte YTD troviamo l’Azionario Grande Cina (- 2,15%) e l’Azionario Cina (- 3,08%) . Infatti, queste categorie, l’Azionario Grande Cina e l’Azionario Cina, si erano posizionate rispettivamente in prima e in seconda posizione nella Top Ten gennaio 2021.
La Top Ten di marzo, dopo il mese di febbraio, torna ad essere interamente popolata da categorie Azionarie, come riscontrato nei mesi di gennaio 2021 e dicembre 2020.
Tra le categorie azionarie è il comparto geografico a guidare la classifica con 8 categorie su 10, mentre, il comparto settoriale rientra nella Top Ten solo con due categorie, l’Azionario Servizi di pubblica utilità, che si posiziona al quinto posto con una performance del (+ 7,64%) e l’Azionario Industria al settimo posto con una performance del (+ 7,13%).
A livello geografico si segnala una prevalenza di categorie appartenenti al comparto americano e al comparto europeo. Nella classifica di marzo entrano rispettivamente tre categorie appartenenti al mercato americano, al primo posto l’Azionario USA Value (+ 9,61%, + 16,89% YTD), seguito al secondo posto dall’Azionario Canada (+ 8,36%, + 14,09% YTD) e infine, l’Azionario USA (+ 7,00%, + 10,63% YTD) posizionato al decimo e ultimo posto; tre le categorie appartenenti al comparto europeo: l’Azionario Area Euro Value (+ 7,77%, + 11,83% YTD) che si posiziona al terzo posto, l’Azionario Europa Value (+ 7,10%, + 10,76% YTD) all’ottavo e infine, l’Azionario Italia (+ 7,04%, + 10,42% YTD) al nono.
In termini di stile di gestione, prevale quello value, con la presenza di 4 categorie geografiche su 8 focalizzate sul value.
Top 10 fondi marzo 2021 (performance ad 1 mese)
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La Top Ten dei fondi risulta quasi totalmente popolata da fondi azionari, conl’unica eccezione rappresentata dal fondo: HI Africa Opportunities Fd EUR D EUR (C) della società di gestione Hedge Invest appartenente alla categoria Performance assoluta Long/Short equity, che si posiziona al decimo posto con una performance ad un mese del + 10,45%.
I prodotti azionari che rientrano in classifica appartengono a diversi comparti geografici. In particolare, si rileva la presenza di quattro fondi appartenenti al mercato americano, due globali, due legati ai Paesi emergenti e uno al mercato europeo, con una prevalenza di uno stile di gestione value per 3 fondi su 9.
In prima posizione si trova un fondo di DWS Investments SA, il DWS Invest CROCI Sectors NC (+ 16,58%, YTD + 24,36%), appartenente alla categoria Azionario Globale Value seguito, in terza posizione, dal fondo Conventum Lyrical Fund B (+ 11,90%, YTD + 22,79%) di Conventum AM, appartenente alla categoria Azionario Globale.
I mercati emergenti sono rappresentati dal fondo HSBC GIF Mexico Eq EC USD (+ 12,08%, YTD + 6,89%) della casa di gestione HSBC Investment Funds Luxembourg, appartenente alla categoria Azionario altri paesi emergenti e dal fondo di Notz Stucki Europe SA, il Diversified Growth Com QIC GCC Eq B USD (+ 11,17%, YTD + 14,98%), appartenente alla categoria Azionario paesi emergenti altre zone. Questi due fondi si collocano rispettivamente al secondo e al quarto posto della Top Ten.
Il comparto europeo porta in classifica il fondo EIS PB Equity EUR I (+ 11,17%, YTD + 23,24%) di Eurizon Capital SA, che appartiene alla categoria Azionario Europa e si posiziona al quinto posto.
A valle della classifica troviamo i quattro fondi appartenenti al comparto americano. Due appartengono alla categoria Azionario USA, il fondo Threadneedle US Disciplined Core Eq DU (+ 11,10%, YTD + 15,92%) di Threadneedle Management Luxembourg (sesta posizione) e il fondo BNPP Sust US MF Eq Classic USD Acc (+ 10,72%, YTD + 11,50%) di BNP Paribas Asset Management Lux (settima posizione). I restanti due, appartengono alla categoria Azionario USA Value, il fondo Priviledge Delaware US Lg Cap Val USD IA (+ 10,61%, YTD + 13,83%) di Lombard Odier Funds (Europe) SA (ottava posizione) e il fondo DPAM Capital B Eq US Behavio Val B € Acc (+ 10,46%, YTD + 17,31%) della casa di gestione Degroof Petercam AM S.A. (nona posizione).
Top 10 Benchmark marzo 2021 (performance ad 1 mese)
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Anche la Top Ten dei benchmark del mese di marzo vede una totale presenza di indici azionari. Ciò che cambia rispetto a quanto visto per le categorie è la ripartizione per comparti (5 settoriali e 5 geografici).
Con riferimento allo stile di gestione, anche qui è confermata la prevalenza dello stile Value, rappresentato da tre indici: al secondo posto l’MSCI USA Value (+ 10,34%, YTD + 15,33%), al quinto l’MSCI The World Value (+ 9,28%, YTD + 14,67%) e infine al settimo posto l’MSCI EMU Value (+ 8,25%, YTD + 12,54%).
A livello complessivo, 78 benchmark su 82 hanno registrato una performance positiva durante il mese di marzo (57 nel mese di febbraio), questo andamento non risulta rispettato solamente dall’EONIA (- 0,04%) e da alcuni indici azionari riferiti ai mercati emergenti.
Agli estremi della classifica troviamo gli indici settoriali. Ai primi posti si posizionano, l’MSCI World/Utilities (+ 11,46%, YTD + 5,14%) al primo, seguito dal MSCI World/Consumer Straples (+ 10,13%, YTD + 4,07%) posizionato al terzo posto e dall’MSCI World/Industrials (+ 9,62%, YTD + 12,79%) al quarto. Mentre agli ultimi posti della classifica troviamo l’MSCI World/Real Estate (+ 8,14%, YTD + 10,97%) e l’MSCI World/Financials (+ 8,07%, YTD + 18,48%), posizionati rispettivamente al nono e decimo posto.
Infine, in termini geografici, prevale il comparto europeo, che oltre al MSCI EMU Value, vede l’entrata in classifica dell’Italia con l’MSCI Italy (+ 8,26%, YTD + 11,23%) al sesto posto.